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拜访作业计划查核细则
1.总则
1.1.制定目的
1)本细则依据本公司《营业人员管理办法》之规定制定
2)促使本公司营业人员确实执行拜访作业计划达成营业之目标
1.2.适用范围
本公司营业人员拜访作业计划之查核依本细则管理
1.3.权责单位
1)业务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作
2)总经理负责本细则制定、修改、废止之核准
2.查核规定
2.1.计划程序
2.1.1.营业计划
业务人员每年应依据本公司《年度营业计划表》拟定个人之《年度营业计划表》并填制《月销售计划表》呈主管核定后按计划执行之
2.1.2.作业计划
1)业务人员依据《月销售计划表》每月填制《拜访计划表》
2)业务人员应于每月底前将次月计划拜访之客户及其预定停留时数填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内呈单位主管审核
[例]每月拜访计划之停留时数不得低于80小时
3)经单位主管审核后业务人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核
2.2.查核要项
2.2.1.业务人员
1)业务人员应依据《拜访计划表》所订之内容按时前往拜访客户并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》
2)如因工作因素而变更拜访行程除应向单位主管报备外并须将实际变更之内容及停留进数记录于《拜访计划表》内
2.2.2.单位主管
1)审核《业务拜访报告表》时应与《拜访计划表》对照了解营业人员是否依计划执行
2)每周应依据营业人员之《拜访计划表》与《业务拜访报告表》以抽查方式用电话向客户查询确认营业人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户以查明营业人员是否依计划执行
2.3.注意事项
1)业务部主管应使业务人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的以使营业工作推展更顺畅
2)业务部主管查核业务人员之拜访计划作业实施时应注意技巧尤其是向客户查询时须避免造成以后业务人员工作之困扰与尴尬
3)拜访计划作业实施之查核结果应作为业务人员年度考绩之重要参考
客户拜访计划
年月
NO、客户名称客户类型拜访目的预计拜访时间联系人备注
批准：审核：填表：
客户拜访报告
客户名称客户类型
拜访目的拜访时间
接洽人联系方式
客户拜访记录
问题点及改善对策
后续行动
主管：拜访人：
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