幸福理财规划与资产配置（PPT 9页）

幸福理财规划与资产配置
一先快乐再理财
二重视自己的身价
三幸福理财规划
四资产配置
五你有「长期投资选择权」
六Q＆A
幸福投资理财的程序
一.程序
主观及目标风险
设定投资目标个人及环境的限制条件
资产负债表及收入支出表

资产配置达成投资目标及长期风险控管

证券选择落实资产配置

执行证券选择的结果
短期风险管理及衍生性商品
投资组合管理绩效评估：投资组合是否朝目标前进以
及对于其他投资组合的绩效
调整投资组合
资产配置
以理财计画指导资产配置而非只想以资产配置赚钱来解决理财问题
每一个人的所需要的报酬率不一样
区分核心投资及卫星投资
以买进持有及类似定时定额的方式投资
资产配置的调整
短期调整的重点在考虑为配合理财目标支出所承担的市场风险及流动性风险
在理财目标到达前检视理财计画
如果资产累积超越理财计画目标则在低风险资产上分配足够理财支出的金额
如果资产累积低于理财计画目标则必须重新检视理财计画并依新计画调整资产配置
当主、客观条件改变时必须重新检视理财计画并依新计画调整资产配置
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