个人理财全局规划（PPT 15页）

系统运作模式和定位

以提供平台和资讯为主在整体个人理财规划建议的下提供各种理财工具的平台和资讯

把握整体指导和单项实施相结合

1.服务平台后台详解理财研究所：（分业务研究部和基础研究部）业务研究部：外汇投资研究团队、股票市场研究团队（含债券市场分国内和海外）、信托基金（含普通基金）研究团队、商业保险研究团队、不动产投资研究团队、融资部、税务规划部各个团队除了基础研究外需要作出具体的投资建议和投资预警同时每个团队都要加强相关的其他组织的联系更好的服务客户

基础研究部：金融工程部（含精算师）——负责金融工程方面的工作对风险、收益各金融工具的对比等方面的研究计算每个投资方向的风险度情况并提交给编辑总部同时负责完成业务研究部提交的课题存款部——负责存款项目的利率方面研究和配置投资信息部——负责信息的采集和归类并进行粗加工一方面提交给客户一方面提交给研究部分析使用宏观部（含政策组）——主要负责对国内、国际宏观经济的研究对政策走向进行预测和分析提交给研究部使用和部分供应客户行业研究部——对各行业进行细致的分析提出预警或是关注信号编辑总部——负责最终产品的编辑和日常维护

自身研究与外包研究相结合：为了增强研究实力和降低研究成本对于某些业务和某些课题可以采取外包的形式对于外包业务也要最后经过相关研究所的审核




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