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转正教材保全知识（PPT 16页）
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- 大小：371 KB
- 语言：简体中文
- 类型：薪酬福利管理
- 下载次数：9366次
- 更新时间：10-15 14:03:08
- 名称： 转正教材保全知识（PPT 16页）
- 应用平台：|WinXP|Win7|WinAll|
- 资料介绍
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4、地址变更申请书
用途：地址的变更。
用法5、保单变更及补发申请书（不需核保）
用途：受益人变更、补发保单、其他变更等。
用法
6、加保、新增附约申请书
用途：客户主、附险的加保
用法7、寿险复效申请书
用途：用于保单失效后效力的恢复
用法：根据保单具体情况决定是否需核保。投保人、被保人填完相应告知书及签名后，携保单办理。其他类保全申诉与咨询
续期收费
收取方式：自缴、
银行转帐
保全员上门收取保全的应备文件保单
投保人、被保人、代办人的身份证
相关申请书、 授权委托书等保全的一般规则 一、申请途径
保户直接到客户服务部（中心）办理
保户委托业务员办理
保户委托他人办理
二、申请资格人受益人变更：由被保险人或投保人在征得被保险人同意的情况下申请
生存给付：申请资格人为生存受益人
其他项目：投保人保全的注意事项1、除退保外，其他保全项目必须以保单有效为前提，如是失效件，应先申请复效。
2、申请各项保全，投保人必须在签章栏内签章， 并填写身份证号；如申请投保人、受益人变更，同时须由被保险人签章，若被保人未成年，应请法定监护人代签。3、涉及退费、退保及生存金领取金额较大的应请保户亲自办理，不能代理。
4、委托办理，受托人需携带本人及委托人的身份证，并在申请书上签名、填注其身份证号， 涉及内容变更及投保人变更、受益人变更等内容时，需同时出示投保人及被保险人的委托书。5、凡涉及续期收费的保全项目，如：缴别变更、缴费方式变更、保额变更等，若当期保费已缴交，则不得于本期办理变更。答疑
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